Dando de alta clientes persona

El sistema maneja, de acuerdo a la configuración dos tipos de cliente, Cliente Empresa y Cliente Persona. El cliente persona esta enfocado para dar de alta a clientes individuales que no cuentan con integrantes. El contacto con este tipo de clientes es personal por lo que se ingresará toda la información disponible para tal propósito.

Para dar de alta un nuevo cliente persona se requieren los siguientes pasos:

1. Ingresar al Módulo de Clientes, seleccionar el nombre que se le haya dado a este tipo de cliente, en este caso Socio y hacer click en la opción

 

2. Se desplegará una ventana para ingresar los datos personales del Cliente Persona.

  • Nombres. Nombres del Cliente Persona.
  • Apellidos. Apellidos del Cliente Persona. 
  • Seleccionar a la empresa que pertenece. en caso de pertenecer a un cliente empresa.
  • Clasificación. Agrupación adicional que se le puede dar a los clientes persona de gran utilidad en los análisis.
  • Sexo. Masculino o Femenino.
  • ¿Cómo se enteró de nosotros? Especificación del medio publicitario que captó al cliente.
  • Teléfonos, Correo electrónico y Red Social, Para el posterior contacto. Se recomienda su ingreso.

 

3. Colocarse en la pestaña Datos de Personales e ingresar la información solicitada.

  • Profesión. Especificar la profesión del contacto.
  • Fecha de Aniversario y de Nacimiento. Información no obligatoria que permite tener, previa configuración, el envío de felicitaciones vía correo electrónico directamente desde el sistema.
  • Estado Civil. Soltero o Casado.
  • Altura. Información que se tomará como base para la estadística de medidas.

 

4. Colocarse en la pestaña Datos de Facturación e ingresar la información solicitada.

  • Tipo de Régimen. Indicar si el cliente es Persona Física o Moral.
  • Razón Social. Ingresar la Razón Social completa.
  • R.F.C. Ingresar el Registro Federal de Contribuyentes.
  • Día de Recepción y Pago de Facturas. En caso de aplicar especificar los dias respectivos a esas opciones.
  • Dirección Fiscal. Se ingresará la dirección fiscal del cliente persona. Existe también la opción rápida de agregar los datos ingresados en la dirección comercial seleccionando la opción Utilizar Dirección Comercial Como Fiscal.
  • Martes, 13 Noviembre 2012

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