Dando de alta clientes empresa

El sistema maneja, de acuerdo a la configuración dos tipos de cliente, Cliente Empresa y Cliente Persona. El cliente empresa esta enfocado para dar de alta a un grupo que cuentan con integrantes con los cuales es necesario estar en contacto como p.e. familias, empresas, equipos.

Para dar de alta un nuevo cliente empresa se requieren los siguientes pasos:

1. Ingresar al Módulo de Clientes, seleccionar el nombre que se le haya dado a este tipo de cliente, en este caso Familias y hacer click en la opción.

 

2. Se desplegará una ventana para ingresar la información general del cliente empresa.

  • Nombre Comercial. Nombre común con el que se identifica el cliente empresa, p.e. Pérez García.
  • Giro Comercial. Giro principal al que se dedica el cliente empresa, p.e. Farmacia, Abarrotes, Estética.
  • Clasificación. Agrupación adicional que se le puede dar a los clientes de gran utilidad en los análisis.
  • ¿Cómo se enteró de nosotros? Especificación del medio publicitario que captó al cliente.
  • Teléfono o Correo electrónico, Para el posterior contacto. Se recomienda el ingreso de ambos.

La información anterior es la que se requiere de forma obligatoria para dar de alta al cliente empresa en el sistema.

 

3. Colocarse en la pestaña Datos de Facturación e ingresar la información solicitada.

  • Tipo de Régimen. Indicar si el cliente es Persona Física o Moral.
  • Razón Social. Ingresar la Razón Social completa.
  • R.F.C. Ingresar el Registro Federal de Contribuyentes.
  • Día de Recepción y Pago de Facturas. En caso de aplicar especificar los dias respectivos a esas opciones.
  • Dirección Fiscal. Se ingresará la dirección fiscal de la razón social a la que se le emitirán las facturas. Existe también la opción rápida de agregar los datos ingresados en la dirección comercial seleccionando la opción Utilizar Dirección Comercial Como Fiscal.
  • Martes, 13 Noviembre 2012

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